Spezialisten für Ihr Vermögen
Die Menschen hinter der Leistung.
Ihre Spezialisten
Große Erfahrung und großes Engagement für Ihr Vermögen
Geschäftsführung
Vermögensverwalter WSA
Certified Financial Planner
Bankfachwirt
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Geschäftsführer und Gesellschafter
Beratung
Bankkaufmann
Diplomierter Bankbetriebswirt (ADG)
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Bernhard Schweizer
Bereichsleiter Family Office
Financial Planner
Diplomierter Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Thomas Scheunert
Stv. Bereichsleiter Family Office
Certified Financial Planner®
Juristin
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Almut Sonnhalter
Prokuristin und Family Officerin
Financial Planner
Bankbetriebswirt
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Sascha Netusil
Prokurist und Family Officer
Bankkauffrau
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Michaela Pircher
Niederlassungsleiterin Stuttgart
Financial Planner
Bankbetriebswirt
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Michael Huber
Prokurist und Family Officer
Bankkauffrau
Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)
Spezialistin für strukturierte, individuelle Kreditlösungen mit Schwerpunkt Real Estate
Heike Frühwirth
Leiterin Finanzierungen
Insurance & Real Estate
Financial Planner
Versicherungsfachwirt
Berater Arbeitskraftabsicherung (IHK)
Spezialist für: Gesundheit- und Vorsorgelösungen, Absicherungen (priv. und gewerblich), Absicherung der Arbeitskraft
Michael Becker
Versicherungen
Projektmanager
Immobilienmakler (IHK)
Manager Betriebsorganisation
Lean-Six-Sigma Experte
Immobilienspezialist, zugelassener Makler und Finanzierungsexperte im Wohn und Gewerbebereich
External Advisory
Versicherungskaufmann
Versicherungsfachwirt (IHK)
Spezialist für: Absicherung der Gesundheit und Arbeitskraft, private und gewerbliche Vorsorgelösungen, Versicherungslösungen im Bereich Generationenmanagement
Wolfgang Kurz
Geschäftsführer Insurance
Diplom-Ökonom
MBA Corporate Finance
Spezialisiert auf das Portfoliomanagement und die Finanz- und Nachfolgeplanung
Ralph Lück
External Advisor
Studium der Rechts- und Betriebswissenschaften
Objektive, diskrete und pragmatische Beratung im Hinblick auf strategische Optionen bei Unternehmenstransaktionen
Dr. Clint Magg
M&A Beratung
External Advisor
Diplom-Ökonom
Finanzierungsexperte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung
Spezialisiert auf Finanzierungen am Bank- und Kapitalmarkt sowie Finanzorganisation
Wilhelm Deißmann
Finanzierungsexperte
Steuerung & Back Office
Bankkaufmann
Bankfachwirt (WSA)
Spezialisiert auf Marketing und Projektmanagement mit über 20 Jahren Berufserfahrung
Ralph Angerer
Prokurist und Leiter Vertriebssteuerung
Bankkauffrau
Bankfachwirtin (HfB, WSA)
Viele Jahre Bankerfahrung als Geschäftsstellenleiterin. Perfektes Finanz Know-how und stellvertretend für alle Back Office Themen
Prokuristin und Leiterin Back Office
Verwaltungsfachangestellte
Viele Jahre Erfahrung im Kaufmännischen Bereich. Unterstützung bei allen Back Office Themen.
Ingrid Barthel
Back Office
Bankkauffrau
Viele Jahre Bankerfahrung im Bereich vermögende Privatkunden
Unterstützung bei allen Back Office Themen
Stefanie Waldvogel
Back Office
Beirat
Marcus Böhringer
Wolfgang Leimgruber
Nur die Krawatte verrät, dass es sich beim ehemaligen Chef des Karosseriebaus um einen aus der Führungsriege von Porsche handelt. Bodenhaftung ist dem gebürtigen Laupheimer wichtig. Das Autobauen hat er von der Pike auf gelernt: erst eine Lehre als Maschinenschlosser, dann Ingenieurschule in Ulm und schließlich Maschinenbaustudium an der TH Stuttgart. Über 30 Jahre hat er für den Sportwagenbauer gearbeitet, seine gesamte Karriere. Nun begleitet er zahlreiche Aufsichtsratsmandate in verschiedenen Unternehmen.
Dr. Frank Thiede
Dr. Nebojsa Todorovic
„Das Risiko einschätzen und Mut haben, es einzugehen, veränderte mein Leben“ sagt heute der promovierte Mathematiker und blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Damals entschied er sich, seinen sicheren Beruf als Industriemechaniker aufzugeben, um Mathematik zu studieren. Nach anschließender Promotion widmete er sich dem Thema Risikomanagement zunächst als Berater bei zwei der „Big Four“ Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Später wechselte er zu UBS Deutschland und übernahm anschließend nach der Firmierung zu UBS Europe S.E. eine Europafunktionsrolle. Seit dem Jahr 2020 ist er im Risikobereich eines großen deutschen Kreditinstituts tätig.
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