Finanz- und Nachfolgeplanung

Begleitend

Die Einführung effizienter Vermögensstrukturen sowie eine Auswahl individuell zugeschnittener Konzepte sind nur einige unserer Handwerkszeuge. Wir betrachten für Sie die liquiden und illiquiden Finanzprodukte, Immobilien und Versicherungen, sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte.

Wir analysieren die Ist-Situation und projizieren die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens in die Zukunft. Eine Finanzplanung bietet Ihnen mehr als die klassische Finanz- und Vermögensberatung.

Als zertifizierter und DIN geprüfter Finanzplaner (CFP®) erstellen wir für Sie ein umfangreiches Konzept, mit dem Ziel des Vermögensaufbaus, der Vermögensmehrung und Vermögenssicherung.

Werte erhalten

Meist ist das bestehende Familienvermögen aus unternehmerischen Tätigkeiten gewachsen. Wertpapiere, Liegenschaften, Kunstsammlungen oder Immobilien — Sie haben hart dafür gearbeitet und sind stolz auf lhr Lebenswerk.

Jetzt geht es darum, Ihre Werke und lhre Werte mit Blick auf die Zukunft zu bewahren, zu mehren und in die nächste Generation zu überführen. Hierbei ist eine umfassende Analyse und Planung Ihrer finanziellen Situation entscheidend.

Wir definieren eine klar geregelte, Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Erbfolge. Dabei beachten wir die aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen und evaluieren Optimierungsmöglichkeiten.

Unsere Nachlassexperten setzen das auf Sie abgestimmte Konzept gemeinsam mit Rechtsanwälten und Steuerberatern um und überprüfen es regelmäßig.

Die Kosten berechnen wir aufgrund des gewünschten Leistungsumfangs.

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