Anlageberatung und Anlagevermittlung

Anlageberatung ist „die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an unsere Kunden, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für Sie geeignet dargestellt wird“. Der Pflichtenkreis der Beratung endet – soweit nichts anderes vereinbart ist – mit der Empfehlung, ein bestimmtes Finanzinstrument zu kaufen, zu verkaufen, zu halten oder nicht zu kaufen.

Das bedeutet für Sie:

Dies ist die individuellste Form das uns anvertraute Vermögen mit Ihnen gemeinsam zu managen. Sie treffen die Entscheidungen und wir sind Ihre Sparringspartner.

Weitergehende Pflichten, insbesondere die Entwicklung eines Geschäftes für den Kunden im Zeitablauf oder laufend zu beobachten, bestehen nicht. Die klassische Anlageberatung können wir auch separat erbringen, also ohne dass sich die Vermittlung anschließt, dann liegt es in der Hand von Ihnen, das empfohlene Geschäft umzusetzen.

Ihr Zugang

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Telefon

+49 (0)711 540 90 29 20

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