Vermögensverwaltung

Wir als Vermögensverwaltungs-Advisor entlasten Sie mit unserer Vermögensverwaltung auf unterschiedlichste Weise:

Durch die Delegation der Wertpapierverwaltung erhalten Sie ein professionelles Management für Ihr Liquides Vermögen. Dadurch sparen Sie sich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben und entlasten sich bei allen Dingen der dazugehörigen Vermögensfragen.

Wir sind für die Auswahl der Anlagespezialisten bzw. der einzelnen Anlagen zuständig. Durch die ganzheitliche Betrachtung Ihres Vermögens passen wir die Verwaltung, wenn nötig, individuell an Ihre Präferenzen an. Ihre Vorgaben sind in Ihrem Verwaltungsvertrag fest verankert.

Selbstverständlich gehört für uns auch die ständige Überwachung und das damit verbundene Risikocontrolling Ihres Vermögens zum Tagesgeschäft. Wir übernehmen für Sie das tägliche Monitoring Ihres Vermögens.

Natürlich erhalten Sie eine regelmäßige Darstellung der Depotentwicklung. Sie entscheiden wann und wie oft Sie von uns ein Reporting erhalten möchten.

Klassisch oder individuell?

Entscheiden Sie, ob die klassische oder die individuelle Vermögensverwaltung besser zu Ihnen passt.

Klassische Vermögensverwaltung

Sie übergeben die Anlageentscheidungen in vertrauensvolle Hände und überlassen uns die Strategieumsetzung sowie Transaktionsentscheidungen. Das Anlageuniversum ist weltweit möglich und beinhaltet eine optimale Mischung aus verschiedenen Anlageklassen.

Hierfür wurden wir 2019 von der Zeitschrift “Capital” als “Top-Vermögensverwalter” im Bereich ausgewogene Strategie ausgezeichnet.

 

Leistung:

  • Unabhängige Vermögensverwaltung mit uneingeschränktem und objektivem Anlage- und Researchspektrum
  • Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten
  • Kompetente Ansprechpartner mit langjähriger Berufserfahrung in sämtlichen Vermögensfragen
  • Eigens entwickleter Investmentansatz durch ein professionelles Team
  • Werterhaltender Investmentansatz mit erfolgreichem Track Record
  • Kontrolliertes Risikomanagement durch Diversifikation und qualitativer Produktauswahl
  • Geeignet für den langfristigen Kapitalaufbau sowie zur Altersvorsorge

Individuelle Vermögensverwaltung

Sie delegieren Ihre präferierten Anlageentscheidungen bzw. Vermögensklassen an uns. Individuell mit unseren Experten erarbeiten wir Ihre persönliche und einzig und allein auf Sie ausgerichtete Anlagestrategie. Hierbei greifen wir auf ein Globales Anlageuniversum ohne jegliche Restriktionen zurück.

Zusätzlich zu unserem Angebot in der klassischen Vermögensverwaltung bieten wir bei der individuellen Vermögensverwaltung:

 

  • Maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle und private Anleger
  • Globale Ausrichtung
  • Persönlich abgestimmter VV-Vertrag hinsichtlich Anlageschwerpunkt, Anlagerestriktionen und Benchmark
  • Investmentprofil in Abhängigkeit von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrer Risikofähigkeit und Ihrem Anlageziel
  • Individuell mit unseren Portfoliomanagern und Beratern erarbeitetes Anlagekonzept
  • Nach Ihren Wünschen gestaltbares, professionelles Reporting
  • Ab 5 Millionen Euro

Ihr Zugang

E-Mail

mail@wealthgate.de

Telefon

+49 (0)711 96 000 150

Datenschutz

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