Vermögensverwaltung

Wir entlasten Sie mit unserer Vermögensverwaltung auf unterschiedlichste Weise:

Durch die Delegation der Wertpapierverwaltung erhalten Sie ein professionelles Management für Ihr Liquides Vermögen. Dadurch sparen Sie sich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben und entlasten sich bei allen Dingen der dazugehörigen Vermögensfragen.

Wir sind für die Auswahl der Anlagespezialisten bzw. der einzelnen Anlagen zuständig. Durch die ganzheitliche Betrachtung Ihres Vermögens passen wir die Verwaltung, wenn nötig, individuell an Ihre Präferenzen an. Ihre Vorgaben sind in Ihrem Verwaltungsvertrag fest verankert.

Selbstverständlich gehört für uns auch die ständige Überwachung und das damit verbundene Risikocontrolling Ihres Vermögens zum Tagesgeschäft. Wir übernehmen für Sie das tägliche Monitoring Ihres Vermögens.

Natürlich erhalten Sie eine regelmäßige Darstellung der Depotentwicklung. Sie entscheiden wann und wie oft Sie von uns ein Reporting erhalten möchten.

Klassisch oder individuell?

Entscheiden Sie, ob die klassische oder die individuelle Vermögensverwaltung besser zu Ihnen passt.

Klassische Vermögensverwaltung

Bei der klassischen Vermögensverwaltung fahren wir folgenden Ansatz:

Sie übergeben die Anlageentscheidungen in vertrauensvolle Hände, haben aber keinen Einfluss auf Strategieumsetzung und Transaktionsentscheidungen. Das Anlageuniversum ist weltweit möglich, beschränkt sich aber größtenteils auf die USA, Asien und Europa.

 

Leistung:

  • Kompetente Ansprechpartner mit durchschnittlich 20 Jahren Berufserfahrung für sämtliche Vermögensfragen
  • Festlegen von Rahmenbedingungen für das Portfoliomanagement
  • Auswahl zwischen drei Investmentprofilen, die das Risiko definieren
  • Titelselektion im Aktien- und Rentenbereich durch das Portfoliomanagement
  • Eigens aufgebauter Investmentansatz durch eingespieltes Team
  • Fokus auf wachstumsstarke Titel mit attraktiver Wettbewerbspositionierung
  • Werterhaltender Investmentansatz mit erfolgreichem Track Record
  • Steuerung gemäß unserem Weltbild und den Ideen aus unserem Bottom-up Research
  • Kontrolliertes Risiko durch tiefgehendes Verständnis des Geschäftsmodells
  • Regelmäßige Berichterstattung in Form eines professionellen Reportings in verschiedenen Detaillierungsgraden
  • Ab 1 Million Euro

Individuelle Vermögensverwaltung

Bei der individuellen Vermögensverwaltung fahren wir folgenden Ansatz:

Sie delegieren Ihre präferierten Anlageentscheidungen bzw. Vermögensklassen an uns. Individuell mit unseren Experten erarbeiten wir Ihre persönliche und einzig und allein auf Sie ausgerichtete Anlagestrategie. Hierbei greifen wir auf ein Globales Anlageuniversum ohne jegliche Restriktionen zurück.

Zusätzlich zu unserem Angebot in der klassischen Vermögensverwaltung bieten wir bei der individuellen Vermögensverwaltung:

 

  • Maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle und private Anleger
  • Globale Ausrichtung
  • Persönlich abgestimmter VV-Vertrag hinsichtlich Anlageschwerpunkt, Anlagerestriktionen und Benchmark
  • Investmentprofil in Abhängigkeit von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrer Risikofähigkeit und Ihrem Anlageziel
  • Individuell mit unseren Portfoliomanagern und Beratern erarbeitetes Anlagekonzept
  • Nach Ihren Wünschen gestaltbares, professionelles Reporting
  • Ab 5 Millionen Euro

Ihr Zugang

E-Mail

mail@wealthgate.de

Telefon

+49 (0)711 540 90 29 20

Datenschutz

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